Una chica llora en una casa junto a una maleta. Es el año 2002.

En el año 2016, después de las últimas luchas mineras, una mujer busca encontrar en sus recuerdos un lugar donde quedarse.

Una mujer transgénero china, empleada en un cabaret de Chengdu, recibe la inesperada visita de su prima, quien le comunica que su madre (con quien se había distanciado tiempo atrás) ha fallecido. Siendo el único varón de la familia, se ve moralmente obligada a regresar a su pueblo natal, una aldea en las montañas, aunque no puede aparecer como mujer delante de sus vecinos y parientes.

Al amanecer, Manuel va con prisa al trabajo. Sin embargo, un grupo de pandilleros ha decidido terminar la noche apoyando sus vasos en el capó de su coche de alta gama, aparcado en el exterior de un club privado situado en pleno barrio obrero. No van a permitir que Manuel arranque sin pagar un peaje.